ここでライフレポートについて説明します。当社では相談を円滑に進めるために、またお客様の現状をよりよく把握するためにライフレポートを作成します。
具体的には初回面談 → 質問紙記入 → ２回目面談 → ライフレポート、となっています。 |
| 【０１】 |
はじめに |
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| 【０２】 |
○○○○様ご一家プロフィール |
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| 【０３】 |
将来のイベントと資金計画 |
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| 【０４】 |
ライフイベント |
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| 【０５】 |
所得税/住民税の計算 |
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| 【０６】 |
収入予測と可処分計算 |
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| 【０７】 |
住宅購入計画と住宅ローン |
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| 【０８】 |
年金受給額の計算 |
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| 【０９】 |
公的年金の受給額一覧表 |
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| 【１０】 |
生命保険加入状況 |
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| 【１０-１】 |
ご加入の生命保険（世帯主） |
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| 【１０-２】 |
生命保険契約明細書（世帯主） |
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| 【１０-３】 |
ご加入の生命保険（世帯主以外） |
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| 【１０-４】 |
生命保険契約明細書（世帯主以外） |
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| 【１１】 |
支払い保険料の推移 |
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| 【１２】 |
プラン作成前提条件 |
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| 【１３】 |
今後の家計収支 |
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| 【１３-１】 |
キャッシュフロー表について |
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| 【１３-２】 |
キャッシュフロー表 |
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| 【１３-３】 |
キャッシュフロー分析 |
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| 【１４】 |
生命保険診断 |
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| 【１４-１】 |
万が一のキャッシュフロー表 |
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| 【１４-２】 |
万が一のシミュレーション |
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| 【１４-３】 |
ご加入の生命保険と必要保障額 |
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| 【１４-４】 |
必要保障額の計算方法 |
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| 【１４-５】 |
万が一の必要保障額 |
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| 【１５】 |
終わりに |
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